Стэн принимает предложение стать спутником расчётливого и состоятельного Чеда в их ночных вылазках по богемному Нью-Йорку. Однако за блестящим фасадом клубов и вечеринок он обнаруживает иную реальность, где настоящая власть над тёмными секретами города сосредоточена в руках загадочной компании молодых людей, известных как «Полуночники».