Пятнадцатилетняя Юко Ёсида однажды просыпается с рогами и хвостом и узнаёт, что является потомком изгнанного клана Тьмы. Чтобы снять древнее проклятие и восстановить честь рода, ей нужно окропить родовой тотем кровью девочки-волшебницы. Цель находится быстро — ею оказывается могущественная и добрая Магомэ Тиёда, которая не только сильнее Юко, но и постоянно помогает ей, угощает сладостями и спасает из неприятностей. Так начинается непростая жизнь юной дьяволицы, чья «мрачная» миссия постепенно превращается в историю о неожиданной и трогательной дружбе.