Рэйчел, свободно владеющая несколькими языками, становится идеальной кандидатурой для вербовки в Моссад. Её способности высоко оценивает офицер связи Томас, и вскоре агент отправляется с секретной миссией в Тегеран. Погружаясь в жизнь чужой страны, она не только тщательно соблюдает конспирацию, но и заводит роман с местным бизнесменом Фархадом — тем самым человеком, за которым должна шпионить. Постепенно задание становится всё сложнее и опаснее, вынуждая Рэйчел принять решение об отказе от миссии. Теперь Томасу предстоит найти сбежавшую агентшу до того, как её действия станут угрозой для Израиля.