Юный Роберт, воспитанный крайне набожной матерью в полной изоляции от мира, живёт в собственном воображении. Его жизнь резко меняется, когда он попадает в обычную школу и сталкивается с новыми для него идеями — наукой и атеизмом. Роберт начинает понимать, что реальность куда сложнее его прежних представлений. Однако сближение с загадочным новичком Маркусом грозит завести впечатлительного подростка в опасные дебри, открывая перед ним тёмную и пугающую сторону жизни.