Талантливый и амбициозный танцор Тимофей мечтает выступить на международном конкурсе «Гранд Бале» и работать с легендарным хореографом Эйфманом, но его отчисляют с последнего курса училища. Казалось бы, карьера рухнула, однако друзья приходят на помощь. Вместе с одарённой балериной Машей, в которую он влюблён, Тимофей готовит дуэтный номер для конкурса. Музыку для их выступления пишет талантливый композитор Алексей, живущий с ДЦП полной жизнью. Но всё осложняется, когда Алексей начинает собственное расследование о хищении средств, выделенных на строительство реабилитационных центров.