Тони по прозвищу Болтун работает вышибалой в нью-йоркском ночном клубе. Но клуб закрывается на ремонт, и ему нужно найти подработку на пару месяцев. В это же время Дон Ширли собирается в турне по южным штатам. Он утонченный чернокожий музыкант, играет классическую музыку. Богатый, талантливый, но на юге всё ещё сильны расистские убеждения и царит сегрегация. Ширли нанимает Тони водителем и телохранителем. А ещё, человеком, который сможет решать проблемы в дороге. У них совсем нет ничего общего. Тони, простой итало-американец из рабочего класса, прямолинейный. Дон Ширли, светский лев с изысканными манерами. Два месяца в одной машине через американский юг. Как они вообще уживутся?