В португальском прибрежном городе Порту судьба сводит двух одиноких странников. Молодой американец Джек, сознательно живущий в изгнании от привычного мира, встречает загадочную француженку Мати. Между ними мгновенно вспыхивает мощное, почти непреодолимое влечение. Преодолевая нерешительность и переходя от украдкой брошенных взглядов к смелым шагам, Джек погружается в головокружительный и роковой роман, который навсегда меняет его жизнь.