Доброму Санте давно пора на покой, но перед уходом он обязан подготовить себе замену. По древним правилам, новый Санта должен быть сиротой по имени Николас с самым добрым сердцем. Такой мальчик действительно находится на другом конце света, но у него есть серьёзные препятствия: он не верит в себя и панически боится высоты. Станет ли терпеливый наставник для своего юного ученика тем, кто поможет ему преодолеть страхи и освоить волшебное ремесло?