В 1870 году шестнадцатилетний шотландец Джей Кавендиш отправляется в опасное путешествие по Дикому Западу. Его цель — найти Роуз, девушку, в которую он влюблён. Неопытный юноша плохо представляет себе все угрозы, таящиеся на бескрайних и суровых просторах. К счастью, ему встречается Сайлас — циничный и бывалый охотник за головами. За солидное вознаграждение тот соглашается стать проводником и защитником Джея на пути к заветной цели, что оказывается для юноши неожиданным, но спасительным союзом.