В 1986 году учителя Андрея Эвиленко увольняют за совращение учениц, и он устраивается в железнодорожное управление. На работе он пишет доносы на коллег, а ночами бродит по улицам провинциального городка, выслеживая жертв. Его преступления становятся всё чудовищнее: теперь он не только насилует детей, но и убивает их, иногда пуская тела на каннибальскую трапезу. Расследование ведёт следователь Вадим Лезиев, который восемь лет безуспешно пытается выйти на след умного и осторожного маньяка, не оставляющего улик. Но однажды в деле появляется долгожданная зацепка.