Молодой офицер гвардии Петра I Иван Демарин получает от царя важное задание и отправляется в далёкую Сибирь, в пограничный Тобольск. В этих суровых краях его ждёт не только встреча с первой любовью, но и опасное противостояние. Вместе со своим полком Иван оказывается в центре заговора местных князей, которые жаждут завладеть золотом Яркенда. Теперь его крепость осаждают полчища джунгар, и надеяться остаётся только на собственные силы.