Фрэнсис живёт в Нью-Йорке, но чувствует себя бездомной, мечется между съёмными квартирами. Она числится в танцевальной труппе, хотя её карьера танцовщицы явно не складывается. Её главная опора — лучшая подруга Софи, но и эта связь дала трещину, их общение сошло на нет. Её мечты о яркой жизни в большом городе кажутся всё более призрачными. Несмотря на разочарования и скромные возможности, Фрэнсис продолжает свой путь с удивительной лёгкостью и своеобразным изяществом, не теряя надежды на лучшее.