Чтобы излечить возлюбленную от тяжкой хвори, простодушный Иванушка пускается в путь за тридевять земель. Его ждёт непростое испытание: нужно перехитрить жадного купца Марко, обмануть вора Федю-конокрада и убедить в своей искренности могучего волшебника Лукомора. Только пройдя через все эти преграды, добрый молодец сможет добыть целебное чудо и заслужить сердце красавицы Насти.