Голливудская актриса Джули находит на дороге потерянную собаку, которая поначалу кажется ей милой и послушной. Вскоре выясняется страшная правда: пёс был специально обучен нападать на чернокожих людей. Не желая, чтобы животное усыпили, Джули пытается найти способ его перевоспитать. Она обращается к опытному кинологу Кису, который, будучи афроамериканцем, осознаёт весь риск этой затеи. Его попытки искоренить у собаки смертоносные инстинкты превращаются в опаснейший психологический эксперимент, где цена ошибки — человеческая жизнь.