В 2018 году Чосон вынужден платить унизительную дань династии Цин. Недовольные вассалы готовят заговор, а для переворота закупают у голландских купцов огнестрельное оружие. Вместе с ним в страну попадает страшный вирус, превращающий людей в кровожадных монстров. Чтобы спасти семьи своих сторонников, наследный принц Ли Ён совершает ритуальное самоубийство перед королём, но успевает отправить письмо младшему брату Ли Чхону, живущему в Китае. У того нет амбиций на трон, и он возвращается на родину лишь с одной целью — вывезти в безопасное место беременную вдову погибшего брата.