Отважный мышонок отправляется в густой лес в поисках вкусных орехов, но его прогулка превращается в опасное приключение. На тропинке ему один за другим встречаются хитрый лис, сова и змея, каждый из которых мечтает съесть маленького гостя. Чтобы спастись, находчивый зверёк придумывает вымышленного страшного зверя по имени Груффало, описывая его огромные клыки и страшные когти. Каково же будет удивление мышонка, когда этот самый монстр внезапно появится из чащи, оказавшись совсем не плодом его фантазии.