1942 год. Китай охвачен Второй мировой войной, а страну поражает страшная засуха, ведущая к массовому голоду. Миллионы людей оказываются на грани гибели, в то время как правительство поглощено внутренними конфликтами, оставляя народ без помощи. На этом фоне американский журналист и дипломат предпринимают отчаянные попытки спасти обречённых жителей, столкнувшись с равнодушием властей и масштабом надвигающейся катастрофы.