Отважной гувернантке Анне Леоноуэнс и её сыну предстоит долгое путешествие в экзотическую восточную страну, где их ждёт встреча с добрым и мудрым королём. Однако покой в королевстве омрачает коварный первый министр, который готов использовать любые средства — от обмана до тёмной магии — чтобы погубить новоприбывших гостей и осуществить свои зловещие планы.