Франция 1920-х годов. Городской мальчик Поль остаётся сиротой. Его усыновляет деревенская пара, работающая на местного землевладельца. Поль оказывается в мире леса. Здесь свои законы. Есть хозяин, мрачный граф. Есть власть, добродушный, но строгий лесничий Борель. И есть браконьер Тотош. Человек, решивший быть вне закона. неприятный тип. Мальчик предоставлен сам себе. Он быстро попадает под влияние местного браконьера. Тотош учит его тому, чего не расскажут в школе. Как выживать в реальном мире. По крайней мере, если этот мир, лес. Поль оказывается между тремя фигурами. Между строгим лесничим, мрачным графом и опасным браконьером. Ему предстоит разобраться, кому можно доверять. И чью сторону в итоге выбрать.