Помните историю о Дороти, победившей Коварную Ведьму Запада с помощью доброй волшебницы Глинды? Её друзья стали правителями страны Оз, и мир царил в сказочном королевстве, пока Глинда не решила дать злодейке второй шанс. Её чары были заперты в метле, переданной на хранение правителям. Но даже без магии коварная ведьма остаётся опасной. Обо всём этом рассказывает маленькая летающая обезьянка, которая на самом деле не умеет летать и совсем не хочет служить своей госпоже.