Каждую ночь, когда небо окрашивается в густой синий цвет, она уходит из больницы, где работает днём медсестрой, чтобы успеть на вторую смену — в один из токийских баров. Именно там и происходит их встреча. Днём он — обычный работяга, но с наступлением сумерек превращается в совершенно другого человека, и эта ночная жизнь становится для них обоих пространством свободы и тайны.