Четырнадцатилетний Пио Амато взрослеет в цыганской общине на юге Италии, где его главным авторитетом является старший брат Козимо. Подражая ему, мальчик курит, пьёт и осваивает уличные законы, легко перемещаясь между итальянским, африканским и румынским кварталами. Неожиданное исчезновение брата переворачивает жизнь Пио. Стремясь доказать, что он может занять место Козимо, подросток оказывается перед сложным нравственным выбором, проверяющим его представления о взрослости и чести.