После загадочного инцидента смертельно больной старик и обычный школьник неожиданно обретают тела мощных киборгов, наделённых способностью летать и менять форму. Однако их пути кардинально расходятся: добросердечный Инуясики решает использовать новые силы, чтобы помогать людям, в то время как жестокий подросток пускает их на сведение личных счётов и бессмысленные убийства. Их непримиримое противостояние грозит обернуться масштабной битвой, способной потрясти всю Японию.