Доктор Парнас и его бродячая труппа путешествуют по миру, предлагая зрителям своего шоу уникальный опыт — пройти сквозь волшебное зеркало в мир собственных фантазий. Однако эта магия имеет ужасную цену: много веков назад Парнас заключил сделку с самим Дьяволом, и теперь пришло время платить по счетам. В награду за старые долги повелитель тьмы намерен забрать юную дочь мага Валентину. Спасти её может лишь чудо, и возможно, оно связано с таинственным незнакомцем Тони, который присоединяется к труппе в Лондоне и покоряет сердце девушки.