В 804 году японский монах Кукай прибывает в Китай, чтобы провести обряд экзорцизма над императором, который неделю не может сомкнуть глаз. Однако правитель умирает прямо на его глазах. Поняв, что во дворце скрывается нечто зловещее, Кукай объединяет усилия с придворным писарем Бо Цзюйи. Вместе они начинают расследование череды загадочных и пугающих событий, в центре которых оказывается демоническая чёрная кошка.