Лерой Лоу, закоренелый расист и член техасского Ку-клукс-клана, получает три года каторжных работ на тюремной ферме. Начальник тюрьмы Мервилл, убеждённый в необходимости его перевоспитания, подселяет к нему в камеру Эмилио — латиноамериканского активиста, отбывающего срок за борьбу за права рабочих. Двум абсолютно разным людям предстоит научиться сосуществовать в одном пространстве.