Париж начала 1960-х годов. Знаменитый скульптор и художник Альберто Джакометти, окружённый славой, вниманием любовницы и ревностью жены, чувствует внутреннюю усталость. Его спасает работа над портретом американского критика и писателя Джеймса Лорда, согласившегося ему позировать. Запланированные на несколько часов сеансы растягиваются на недели, превращаясь в неторопливые беседы об искусстве, совместные прогулки по Парижу и своеобразный творческий диалог, в котором рождается не только картина.