После смерти матери сводные брат и сестра, оставшись сиротами, едут в большой город на поиски своих отцов. Их рождественское путешествие сталкивает их с разными людьми — добрыми и жестокими, бедными и богатыми. Но в предпраздничной суете каждому есть дело лишь до собственных проблем, и детям никто не спешит помочь. Эта холодная, будто бы волшебная ночь подходит к концу, однако финал истории оказывается далёк от сказки.