Фильм рассказывает историю талантливого и харизматичного джазового пианиста Джо Элбани, показанную через призму восприятия его одиннадцатилетней дочери Эми-Джо. Девочка наблюдает за сложной жизнью отца, который пытается сохранить творчество и себя в мире ночных коктейль-баров, эксцентричных музыкантов и личных испытаний. Это нежная и пронзительная драма об их особых отношениях, любви и взрослении на фоне богемного Лос-Анджелеса 1970-х годов.