Жители маленького итальянского острова в Средиземном море готовятся к Рождеству, но сталкиваются с неожиданной проблемой: на острове уже много лет не рождались дети, и для традиционной постановки с поклонением волхвов некому сыграть младенца Христа. Единственный подходящий младенец есть у местной тунисской диаспоры, но они исповедуют ислам, что вызывает сомнения у обеих сторон. Чтобы разрешить деликатный вопрос, монахиня Марта и глава общины Билал, итальянец, принявший ислам, берутся за непростые переговоры.