В древнем Китае, на стыке эпох, живёт молодой Чжун Куй — не просто смертный, а будущий повелитель демонов. Наделённый таинственными силами, он призван защищать мир от злых духов. Когда над его родной землёй и возлюбленной нависает страшная угроза, Чжун Куй вынужден вступить в грандиозную битву. Ему предстоит сразиться с могущественными духами Неба, Земли и самого Ада, чтобы усмирить древнее зло и спасти тех, кто ему дорог. Этот красочный фэнтези-экшен повествует о становлении легендарного героя китайской мифологии.