Жизнь юного Эспена на ферме с отцом и братьями полна рутины, пока его неуёмная фантазия и неловкость не приводят к пожару, уничтожившему их дом. Вскоре выясняется, что таинственная девушка, встреченная им в лесу, — сбежавшая принцесса, за возвращение которой обещано щедрое вознаграждение. Эспен и братья отправляются в опасный поход, чтобы вызволить её из когтей Горного Короля — древнего тролля, пробуждающегося, если принцесса не выйдет замуж до совершеннолетия. Но на пути героев встанет не только чудовище: за девушкой охотится и расчётливый принц, желающий жениться на ней ради собственной выгоды.