Для Миранды Рождество всегда было грустным временем — она выросла без матери и ничего не знала об отце. Всё меняется за несколько дней до праздника, когда ей передают старый чемодан покойной мамы. Среди вещей Миранда находит спрятанную фотографию, которая приводит её в уютный вермонтский городок Карлтон Хит. Именно там, среди предпраздничной суеты и новых лиц, она надеется наконец раскрыть семейную тайну и обрести потерянное прошлое.