После трагического случая, в котором самурай Мандзи стал причиной гибели мужа своей сестры, девушка лишилась рассудка. Её брат посвятил жизнь её защите, но сестру убили, а его самого изувечили. Жаждущего смерти воина находит таинственная старуха, заражающая его «кровяными червями» — паразитами, дарующими бессмертие и способность к регенерации. Спустя полвека та же старуха приводит к Мандзи юную мстительницу, потерявшую отца. Её поразительное сходство с погибшей сестрой самурая вновь вовлекает бессмертного воина в кровавый круговорот насилия.