Молодой учёный сталкивается с необычным случаем: после укуса загадочной лягушки-оборотня его подруга начинает меняться. Чтобы спасти её, он должен вступить в гонку со временем и погрузиться в исследования, находящиеся на стыке фантастики и древнего фэнтези. Ему предстоит не только расшифровать природу странного существа, но и найти уникальное противоядие, пока трансформация не стала необратимой.