После смерти отца подросток Джоуи погрузился в тяжёлое переживание утраты. Однажды вечером в его комнате ожили игрушки: они начали двигаться, гудеть и крутиться без чьей-либо помощи. Джоуи воспринял это как знак — дух отца даёт о себе знать. Его догадка подтвердилась, когда из трубки игрушечного телефона прозвучал родной голос. Однако мальчик ещё не понимал, что потусторонние силы, вступившие с ним в контакт, далеко не всегда несут добро и очень часто являются вестниками зла.