В эпоху правления царя Ирода благочестивый раввин Илай клянётся защищать двух мальчиков, но те гибнут во время избиения младенцев. Жизнь Илая превращается в путь мести по закону страны, пока судьба не сводит его с Иосифом, Марией и их необычным сыном. Общение с этой семьёй заставляет Илая усомниться в собственных убеждениях и даже в истинной природе ребёнка. Когда наступает час решающей встречи с врагом, перед ним встаёт мучительный выбор: отомстить или простить, отступив от всего, во что он верил. Эта драма — история о внутренней борьбе, надежде и силе прощения в мире, который ещё не узнал Христа.