Студентка Эмма с детства страдает коулрофобией — паническим страхом перед клоунами. Её жизнь превращается в настоящий кошмар, когда в родном тихом городке появляется зловещая аномалия: жестокий дух, вселившийся в облик клоуна. Теперь Эмме предстоит лицом к лицу встретиться со своим самым глубоким ужасом, чтобы противостоять сверхъестественной угрозе, которая начинает терроризировать всех местных жителей.