Психически нестабильная женщина погружается в болезненный лихорадочный бред, где реальность смешивается с кошмаром. Её охватывают приступы сексуальной одержимости, которые постепенно перерастают в нечто большее — ей начинает казаться, что её тело преображается, а сама она превращается в чудовищное существо. Грань между воображением и правдой стирается, заставляя её сомневаться в собственном рассудке.