Талантливый музыкант Дэнни Фишер из Нового Орлеана делает первые успешные шаги на сцене. Его выступление привлекает внимание Макси Филдса, влиятельного и опасного владельца ночного клуба, который предлагает молодому певцу контракт. Дэнни, стремящийся к честной карьере, отказывается от сомнительного предложения, но Филдс не привык, чтобы ему перечили. Теперь музыканту предстоит защищать свою свободу и принципы в мире, где грань между славой и падением очень тонка.