Молодой юрист Кейт Мур берётся за своё первое серьёзное дело — защиту Талана Гвинека, обвиняемого в серии чудовищных убийств. Дело сразу же оказывается неординарным: её подзащитный страдает редкой генетической аномалией, гипертрихозом, из-за которого всё его тело покрыто густой шерстью, придавая ему звериный облик. Расследуя обстоятельства преступления, Кейт погружается в мир, где грань между человеком и монстром оказывается размытой.