Легендарный визионер Дэвид Линч делится очень личными воспоминаниями в этой медитативной документальной ленте. Среди холстов и скульптур в своей мастерской, окутанный сигаретным дымом, создатель «Твин Пикса» и «Малхолланд Драйв» рассказывает об идиллическом детстве, тревожной юности и долгом поиске собственного пути. Гипнотические картины его прошлого оживают, напоминая сцены из его же фильмов: причудливые образы и безумные тени проступают и растворяются, отпечатываясь в воображении художника, музыканта и одного из самых загадочных режиссёров в истории кино.