Клоун Ричард Гриндл по прозвищу Швы трагически погиб на вечеринке, устроенной группой невоспитанных детей. Спустя годы те же дети, уже повзрослевшие, снова собираются на праздник. Казалось бы, обычная встреча старых знакомых, но в этот вечер к ним возвращается страшное прошлое. Воскресший Швы появляется на пороге, и на этот раз его репертуар состоит не из смешных фокусов, а из изощрённой и кровавой мести тем, кто виновен в его смерти.