Чревовещатель Корки Уинтерс добился успеха на сцене со своей куклой по имени Фэтс, однако внезапно бросает карьеру и возвращается в родные места. Там он встречает свою старую знакомую Пегги и, используя свои навыки манипулятора, очаровывает её. Казалось бы, Корки нашёл тихое счастье и душевный покой вдали от шоу-бизнеса. Но его прошлое не отпускает: настойчивый театральный агент продолжает преследовать иллюзиониста, требуя его возвращения на сцену.