Юный звездный археолог Юно Скрайя прибыл на Землю для сбора опасных артефактов, но не справился с задачей в одиночку. На помощь ему пришла обычная японская школьница Наноха Такамати, обнаружившая в себе магические способности. Однако её путь волшебницы быстро осложнился встречей с Фейт Тестаросса — такой же девочкой, но действующей по приказу злой матери. Столкновение показало Нанохе, что одного таланта мало, и теперь ей предстоит не только освоить магию, но и найти способ достучаться до сердца соперницы, пока растущий конфликт не привёл к катастрофе планетарного масштаба.