Режиссёр в поисках картины для своего нового фильма — ему нужно полотно, способное передать на экране нечто чудовищное и аномальное. Чёткого представления о том, как должен выглядеть этот образ, у него нет, поэтому он решает обратиться за советом к эксцентричной знатокине искусства. Их необычное сотрудничество становится путешествием по миру живописи в попытке найти единственное произведение, которое сможет воплотить его сложный творческий замысел.