После кораблекрушения близнецы Виола и Себастьян теряют друг друга. Чтобы выжить в незнакомой стране, Виола переодевается в мужчину и под именем Цезарио поступает на службу к герцогу Орсино. Став его доверенным посланником, она должна признаться в любви от его имени холодной красавице Оливии. Однако планы герцога рушатся, когда сама Оливия неожиданно влюбляется в очаровательного юношу Цезарио, не подозревая об истинной сути его чувств и запутанной истории его появления.