После провала операции в Болгарии офицер «Моссада» Йона Харари получает неожиданное назначение — возглавить курс подготовки новых агентов. Для отбора лучших кандидатов он устраивает жёсткий практический экзамен, имитирующий охоту на иранских шпионов, где претенденты должны скрыться от преследования и добраться до учебного центра. Прошедшие это испытание тринадцать человек приступают к изнурительным тренировкам: учатся вести скрытное наблюдение, устанавливать прослушку и добывать информацию через обольщение. Однако за буднями академии постепенно раскрываются детали болгарского провала, который оказывается связан с самим курсом гораздо теснее, чем кажется на первый взгляд.