История становления ислама и пророческой миссии Мухаммеда показана через ключевые события его жизни: первые годы проповеди в Мекке, где мусульмане подвергались гонениям, великое переселение в Медину и триумфальное возвращение. Фильм воссоздаёт переломные моменты, включая битвы при Бадре и Ухуде. Уникальность картины в том, что основные события представлены глазами современников — дяди Пророка Хамзы, правителя Мекки Абу Суфьяна и его жены Хинд.