В 1939 году империалистическая Германия развязывает мировую войну, и к 1940 году фронт подступает к границам маленького альпийского княжества Елистат. Принцесса Фине, взявшая на себя оборону страны из-за болезни отца, встречает юную ведьму по имени Изетта — одну из последних в Европе. Теперь им предстоит объединить силы, чтобы найти способ защитить свою родину от подавляющего военного превосходства врага.